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Oakes, un veterano agente de la CIA (Anthony Hopkins) debe convertir a Jake Hayes (Chris Rock), un buscavidas callejero, en un espía astuto y sofisticado para que sustituya a su hermano gemelo, que ha sido asesinado. Oakes, que ni siquiera sabía que tuviera un hermano, debe cumplir esta misión antes de que se celebre una negociación para alcanzar un acuerdo ...